Gioconda, filiale italiana di LBO France, acquisisce la maggioranza del gruppo Demas, leader italiano nella distribuzione di prodotti veterinari per animali domestici
Parigi e Milano, 12 maggio 2020– Gioconda, filiale italiana di LBO France, ha annunciato oggi di aver acquisito una quota di maggioranza, tramite il fondo Small CapsOpportunities, di Demas, gruppo italiano specializzato nella distribuzione di prodotti veterinari per animali domestici. L’operazione ha visto la partecipazione di due co-investitori, il Gruppo Banca IFIS (player italiano attivo nello specialtyfinance) ed il Gruppo Giovanni Ambrosetti, del management dell’azienda che continuerà ad essere guidata dall’attuale Presidente e amministratore delegato Fabrizio Foglietti, nonché della famiglia Foglietti, fino ad oggiunica proprietaria di Demas, che rimane fortemente investita a fianco dei nuovi azionisti.
Fondata nel 1969 da Remo Foglietti, Demas si è gradualmente specializzata in prodotti per animali da compagnia. Questo sviluppo è stato rafforzato da alcuni passi importanti tra cui la sottoscrizione nel 1996 di un accordo commerciale con un primario gruppo, leader italiano nella distribuzione in farmacia, l’acquisizione nel 2010 di Foschi, un piccolo distributore di attrezzature e prodotti per veterinari, che si è rapidamente affermato come secondo player sul mercato italiano e la creazione di Giulius, un concept innovativo di distribuzione al dettaglio che oggi conta 7 punti vendita a Roma, al fine di rafforzare ulteriormente il suo posizionamento nel segmento degli animali domestici.
Questi sviluppi hanno reso il gruppo Demas un leader indiscusso sul mercato italiano. La società è ora strutturata in tre divisioni tra loro fortemente complementari:
- Demas, divisione principale con focus sulla distribuzione all’ingrosso di prodotti veterinari (farmaci, antiparassitari, integratori alimentari, ecc.). La clientela è rappresentata principalmente da distributori di prodotti farmaceutici destinati agli esseri umani, con molti dei quali intrattiene relazioni di lunghissima durata.
- Foschi, divisione che si rivolge direttamente ai veterinari e offre loro una gamma completa di attrezzature e prodotti veterinari: cura, materiali di consumo usa e getta, attrezzature, dispositivi diagnostici, applicazioni IT, ecc
- Giulius, divisione relativa alla distribuzione al dettaglio di articoli e alimenti per animali domestici, con una rete di 7 negozi, tutti localizzati a Roma.
Tutte le tre attività del Gruppo sono caratterizzate da un alto livello di servizio oltre che da una ampia gamma dell’offerta.
Con sede a Roma e con un organico di oltre 160 persone, il gruppo Demas ha goduto di una forte crescita dalla sua costituzione. Il fatturato consolidato è passato da € 50 milioni nel 2009 a € 100 milioni nel 2016 fino a € 126 milioni conseguiti nel 2019.Assieme a Gioconda (filiale italiana di LBO France) il gruppo intende continuare lo sviluppo del business sia per linee interne,anche attraverso l’ampliamento della gamma di prodotti offerti, sia per linee esterne, valutando opportunità di investimento in Italia e all’estero.
Arthur Bernardin, Managing DirectordiGioconda, una filiale diLBO France, dichiara: «Siamo lieti di poter supportare il gruppo Demas in questa nuova fase di sviluppo. Nel corso dei contatti avuti con la famiglia Foglietti, iniziati circa quattro anni fa, siamo stati conquistati dalla società cheha saputo affermarsi come leader nei prodotti veterinari sul mercato italiano, rivolgendosi a distributori farmaceutici, veterinari e privati. La sua presenza in questi tre segmenti è una vera risorsa in questo mercato resiliente, che cresce del 5% all’anno, guidato dalla crescente medicalizzazione degli animali domestici.»
Fabrizio Foglietti, AD del Gruppo Demasaggiunge:«L’ingresso nel capitale di Gioconda, filiale italiana di LBO France, è un’ottima notizia per il gruppo Demas. La loro presenza è essenziale per supportarci in questa grande transizione, sia internamente, in particolare aiutando a strutturare un’azienda fino ad oggi ancora a conduzione prevalentemente familiare, sia esternamente con la crescente presenza del gruppo sul mercato italiano e internazionale. Insieme, continueremo a sviluppare la società in cui sono entrato nel 1995 e che sarò lieto di veder continuare a crescere da protagonista con l’aiuto di questo nuovo partner.»
Presente sul mercato italiano dal 2010 attraverso la sua controllata italiana Gioconda, LBO France investe in Francia e in Italia tramite il suo fondo Small CapsOpportunities. Demas rappresenta l’ottavo investimento del fondo e il terzo in Italia dopo Bluclad alla fine del 2018.
Principali soggetti interessati nell’operazione:
LBO France: Arthur Bernardin, Chiara Venezia, Franck Abadia
Gruppo Banca IFIS – Corporate & Investment Banking: Cataldo Conte e Mennato Longo
Giovanni Ambrosetti: Hans Christian Lüders, Dario Reano
DD Finanziario: Deloitte (Marco Bastasin, Mariapia Tummolo)
DD Strategica:GoetzPartners (Giovanni Calia, Michele Zanin)
DD Operativa: KPMG (Maurizio Castello, Luca De Caprio, Silvia Nakos, Andrea Stella, Giacomo Barsotti, Matteo Baldini)
Studio legale LBO France&finanziamento: NCTM (Matteo Trapani, Giovanni de’ Capitani, Alice Bucolo)
M&A Advisor famiglia Foglietti: Alberto De Vecchi
Studio legale famigliaFoglietti:Orrick (Andrea Piermartini Rosi, Riccardo Troiano)
Finanziamento: BPER Banca (Roberta Morini, Stefania Garofalo), Banco BPM (Federico Born, Daniele Silva), Intesa Sanpaolo (Laura Airoldi, Luca di Luciano)
Studio legale Finanziamento: Simmons & Simmons (Davide D’Affronto, Alessandro Elisio)
Informazioni su LBO France e Gioconda
Presente da oltre 30 anni in Francia e in Italia nel segmento non quotato, uno dei principali attori del private equity con 6,2 miliardi di euro di capitale raccolto, LBO France è stata una società indipendente sin dalla sua creazione. La sua strategia ruota attorno a 4 assi di investimento guidati da team dedicati: (i) private equity Mid Cap tramite fondi White Knight e Small Cap tramite fondi Hexagon / Small CapsOpportunities, (ii) venture tramite fondi SISA / Digital Health, (iii) immobili tramite fondi White Stone e Lapillus, (iv) debito. Orientato storicamente ai clienti istituzionali e dei Family Office, LBO France ha lanciato per i privati il fondo multi-strategia White CapsSélection. LBO France è posseduta al 100% dal suo management e ha circa 60 professionisti. Opera in Italia attraverso la sua controllata Gioconda.
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